SOMPO スイッチ NASDAQ100 レバレッジ2.5倍の評価は?~機動的運用が特徴

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SOMPO スイッチ NASDAQ100 レバレッジ2.5倍の評価は?~機動的運用が特徴 投信の評価
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NASDAQ100にレバレッジを掛けて為替ヘッジのない投資信託はありますか?

今回はこのような疑問を解消する記事になります。

SOMPO スイッチ NASDAQ100 レバレッジ2.5倍のご紹介です。

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SOMPO スイッチ NASDAQ100 レバレッジ2.5倍の評価は?~コンセプト

平常時は信託財産の純資産総額に対してNASDAQ100指数を2.5倍程度保有する効果により、NASDAQ市場の成長を享受します。但し、市場のダウンサイドリスクが高まったと判断した場合は、機動的にNASDAQ100指数のポジションを解消し、市場下落の影響を抑える運用を行います。モルガン・スタンレー証券グループが開発した投資環境局面を判断するシグナルを用いて判定を行います。

SBI証券より

ポイントは三つ

  1. NASDAQ100指数を2.5倍
  2. ダウンサイドリスクが高まった場合は、NASDAQ100指数のポジションを解消
  3. 投資環境局面を判断するシグナルを用いて判定

これまでは有名なナスダック100に2倍のレバレッジを掛けるレバナスや3倍の3倍ブルなどがありましたが、オリジナリティを出すためか2.5倍になっています。

また、相場環境が悪化したと判断されたときは、ポジションを解消するそうです。

NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載)の評価と3倍ブルの違いは?

SOMPO スイッチ NASDAQ100 レバレッジ2.5倍の評価は?~為替ヘッジ

為替ヘッジはなしです。

ドル円が円安にすすめば為替差益が生まれ、円高に進めば為替差損が発生します。

これまでのレバレッジ投資信託は為替ヘッジ有りがほとんどでしたのでヘッジコスト等を嫌う方には新しい選択肢となり得ます。

SOMPO スイッチ NASDAQ100 レバレッジ2.5倍の評価は?~コスト

信託報酬 (税込)/年  0.759% 

レバナスが0.99%程度です。

似たようなコンセプトのNASDAQ100トリプルマルチアイが1.4%程度ということを見るとかなり健闘していると言えるのではないでしょうか。

SOMPO スイッチ NASDAQ100 レバレッジ2.5倍の評価は?~パフォーマンス

設定して間もないので一定期間経過後に追記します。

SOMPO スイッチ NASDAQ100 レバレッジ2.5倍~販売会社と積立設定は?

現在のところ大手ネット証券会社ではSBI証券とマネックス証券で購入可能です。

積立設定は可能となっています。

SOMPO スイッチ NASDAQ100 レバレッジ2.5倍の評価は?~機動的運用が特徴

NASDAQ100にレバレッジを掛ける投資信託が増えてきました。

先ほども触れましたが似たようなコンセプトのNASDAQ100トリプルマルチアイの評判はイマイチです。

モルガン・スタンレー証券グループが開発した投資環境局面を判断するシグナルが有能かどうかがこのファンドの成績を握っていると言えるでしょう。

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