SBI・GS NexGen(高成長DX)の評価は?

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SBI・GS NexGen(高成長DX)の評価は? 投信の評価
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SBI・GS NexGen(高成長DX)がどのような投資信託なのか知りたい方へのアンサー記事になります。

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SBI・GS NexGen(高成長DX)の評価は?~コンセプト

  • Solactive社が管理・運営を行う株式指数
  • 銘柄選定においては財務データ等を活用。テーマに関連が深いと判断された銘柄群を選定。高成長DXは財務データ等を活用
  • リバランスは3ヶ月に1回行います。

 

SBI・GS NexGen(高成長DX)の評価は?~構成銘柄

ベンチマークの構成銘柄 TOP5

銘柄 業種 配分(%)
マラソン・デジタル・ホールディングス ソフトウェア・サービス 3.6
ズームインフォ・テクノロジーズ メディア・エンタメ 3.6
データドッグ ソフトウェア・サービス 3.4
アファーム ホールディングス ソフトウェア・サービス 3.4
アップスタート ホールディングス その他金融 3.3

構成銘柄数:56銘柄(2021年8月12日時点)

アファームやアップスタート最近は高騰した有名な銘柄で、これらを8月の時点で上位に組入れているのは、かなり先見の明があるのではないかと思われます。

SBI・GS NexGen(高成長DX)の評価は?~チャート

SBI・GS NexGen(高成長DX)の評価は?

運用が始まったばかりでまだ何とも言えませんが、運用がうまいのか9月末から10月中旬のダラ下げでもそこまでダメージを受けている印象はありません。

10月中旬から基準価格もかなりのペースで伸びてます。

SBI・GS NexGen(高成長DX)の評価は?まとめ

トータルリターン

1ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
本ファンド 14.65% 13.60%
カテゴリ平均 5.94%

1ヵ月トータルリターンも成績上位につけていると思われます。

DX関連のなかでも構成銘柄はかなり攻めていると思われます。

だいたいDXを冠する投資信託の上位にはGAFAMのいずれかが入ってるものです。

メインに持ってくるにはなかなかリスクも大きいように感じますのでサブ的なポジションで保有するのもいいかもしれません。

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