いろいろな投信を組み合わせた投資リーマンXオリジナルの金のポートフォリオ。
運用報告と改訂のご報告です。
毎回改訂してる・・・。
金のポートフォリオ運用報告②
うーーむ。
米国高配当株式と米国BDCハイ・インカムファンドが健闘しています。
米国ハイ・インカムBDCファンド（毎月決算型）の評価は？～ARCC銘柄の代わり
しかし、やはり現在ナスダック100の組入比率が60%になってるとはいえNASDAQ100トリプルマルチアイが苦戦しています。
大和アセットマネジメントのレバレッジシリーズは為替ヘッジありがほとんどなので円安の恩恵を受けることができなかったのもダメージを大きくしています。
金のポートフォリオ運用報告②～マルチアイと米国高配当除外
米国国債長期金利がかなり高い状態になっています。
ツイッターでもたまにご紹介させていただいてますがエコノミストの岡崎さんによると30年債の金利が3%を超えるとNASDAQをはじめとしたグロースには厳しい展開になるとのことでした。
現在ほぼその水準まできています。
その心は生命保険などの超長期運用機関投資家が株式から債券へ資金を移動するからみたいなことをおっしゃってました。(ちがったらまずいんでユーチューブとかを見てください笑)
僕の解釈でもたしかに米国債という超低リスクなもので3パーもの金利が得られるならリスクの大きい株式から債券に一部の資金移すよなあって思います。
というわけでおそらくグロースインデックスのこれからは当面リスクに見合うようなリターンを得られないのではと判断しました。
というわけでマルチアイを金のポートフォリオの積立設定から除外。
NASDAQ100トリプル（マルチアイ搭載）の評価と3倍ブルの違いは？
米国高配当はバリュー相場では手堅く実際NASDAQ100のやSP500が苦戦してる中ではいいほうだと思いますが多分リスクを賭ける割には面白くないとおもいました。
ゆえに同じく金のポートフォリオの積立設定から除外としました。
金のポートフォリオ運用報告②～マルチアイと米国高配当除外まとめ
マルチアイとSBI米国高配当に変わる投資信託を加えることを検討しています。
大体構想は出来ていますのでまたご報告させていただきます。
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