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インデックスSCHDのトータルリターンが1999年まで遡ってS&P500を上回っていることです。

資産運用

2025.01.182025.01.19

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ユージ

ゆうじ

ゆうじのインデックスがすき！へようこそ。当ブログでごゆっくりお過ごしください☕

SCHDというETFはいつぐらいからあるのだろうと思い調べてみました。

シュワブという会社が10/20/2011に運用開始したようです。

Yes, an 11%+ dividend growth rate since inception is outstanding, especially with a starting yield of over 3.5%. While $SCHD itself hasn’t outperformed the S&P 500, what I was highlighting is that the total return of the index $SCHD tracks—dating back to 1999—has outperformed the…

— SCHD STAN | Craig (@SCHDETF) January 17, 2025

この方のポストによると運用開始以来配当成長率は11%、SCHDが1999に設定されていたらトータルリターンでSPY(SP500のETF)に勝ってるかもしれないとおっしゃられています。

ここ7～8年のリターンはSCHDよりSPYの方が優勢の様です。

ただ株式の世界も波があるので期間を変えてみると違った顔が見えてくることもあります。

ゆうじ

ゆうじ

SCHDはキャピタルゲインとインカムゲインの双方の成長のバランスがとれていると感じます。

みなさまはどのようにお考えでしょうか？

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