eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)の評価は?~最強の盾投信

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eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)の評価は? 投信の評価
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いろんな資産クラスに幅広く投資する投資信託はありますか?

今回はこのような疑問へのアンサーとなるeMAXIS Slim バランス(8資産均等型)のご紹介です。

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eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)の評価は?~コンセプト

各投資対象資産の指数を均等比率で組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざして運用を行います。各マザーファンド等を通じて、日本を含む世界各国の株式(DR(預託証書)を含む)、公社債および不動産投資信託証券(リート)に実質的な投資を行います。

8種類の資産に均等に投資することでリスクを抑えながら資産を成長させようという試みに特徴がある投資信託です。

eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)~投資対象

投資対象ファンド

TOPIXマザーファンド
外国株式インデックスマザーファンド
新興国株式インデックスマザーファンド
日本債券インデックスマザーファンド
外国債券インデックスマザーファンド
新興国債券インデックスマザーファンド
東証REIT指数マザーファンド
MUAM G-REITマザーファンド
基本的に資産を増やす攻めが株式とリート。
資産を守るのが債券。
それぞれを地域ごとにさらに分散しすることによってリスク低減を図ろうという狙いがあります。
一般的に株式と債券は逆の動きをすることが多いとされています。

eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)の評価は?~パフォーマンス

eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)の評価は?~パフォーマンス

設定日が2017/05/09ですので4年以上運用しています。

基準価格も穏やかですがしっかり伸びています。

トータルリターン

1ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
本ファンド -2.13% 1.75% 15.59% 8.00% 33.38%
カテゴリ平均 -1.50% 2.60% 14.31% 8.02%

ここ半年はまったく振るいませんでした。

しかし、3年平均が8%なのはバランス型としては立派な方ではないでしょうか。

eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)の評価は?まとめ

eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)はまだ投資期間が長い人にとってはちょっと保守的過ぎる印象があります。

主にセミリタイヤが見えてきた方もしくはセミリタイヤ後の選択肢として検討するファンドだと思います。

それと投資に対しての安定感をより求めたい方向けかと。

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