JEPQ全力万太郎
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生まれ変わった新しいNISA開始から3ヶ月が経過しました。
いろいろなものに手を出しているユージ＠節約投資ブロガーですが株式投資のベンチマークともいえるオルカンに勝てているのでしょうか？
経過報告になります。
【NISA】オルカンVS俺。アクティブな運用は勝てるのか経過報告
三菱ＵＦＪ－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）
スリムオルカンは2024/3/28日現在の基準価格は年初来24%上昇しています。
個別銘柄でもないものがたった3ヶ月でこのような上昇を見せるのは驚異的だと思います。
ユージファンド
個別日本株部門は九州FGが健闘しています。
が他はまだまだ伸びてきていない状態です。
BKCHはコインベースなどの仮想通貨関連銘柄を集めたETFです。
ビットコインの上昇に多少乗っかることができました。
以前記事にしましたがMOことアルトリアグループも自社株買い報道で上昇しています。
投資信託部門
コチラは40銘柄集中投資法。
年初以来高値警戒で少額で積立していましたが完全に裏目に出ました。
げんじょうでは年初一括が正義だったみたいです。
【NISA】オルカンVS俺。アクティブな運用は勝てるのか経過報告まとめ
結論からするとユージファンドはオルカンに敗北したことになります。
やはりアクティブな運用はインデックスの勝てないのか…
最近は積立より年初一括や余剰資金が入れたら入金が正しいのではとされ思っています。
皆様のNISA運用はいかがなっているでしょうか？
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