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三菱UFJ国際投信からeMAXIS Slim 全米株式が新規設定されます。
eMAXIS Slim 全米株式がどのような投信か知りたい方は当ブログ記事を読めば理解できます。
eMAXIS Slim 全米株式の評価は？～コンセプト
当ファンドは米国の株式市場（ＭＳＣＩ ＵＳＡ インベスタブル・マーケット指数（配当込み、円換算ベース））の値動きに連動する投資成果をめざします。
ＭＳＣＩ ＵＳＡ インベスタブル・マーケット指数とは、米国株式市場の時価総額 99%をカバーするように設計された大型株、中型株、小型株を対象とする時価総額加重型の株価指数です。
米国株式のほぼすべてに投資すると考えていいとおもいます。
eMAXIS Slim 全米株式の評価は？～信託報酬コスト
信託報酬 (税込)/年 0.09372%
スリムシリーズ安定の超低コストになっています。
スリムシリーズとは？
eMAXIS Slimシリーズでは業界最低水準の運用コストを目指しますが、その達成を保証等するものではありません。
同等のコンセプトの低コスト投資信託を他社が設定した場合、対抗することがあるのがイーマクシススリムシリーズです。
SBI証券の「投信マイレージサービス」におけるポイント付与率
月間平均保有額に対し年率0.0336％
圧倒的低コストですがSBI証券で保有するとさらにコストが低くなります。
eMAXIS Slim 全米株式の評価は？～為替ヘッジ
為替ヘッジなし
為替ヘッジなしの場合外貨建て保有資産が円安になれば為替差益が、円高になれば為替差損が発生します。
eMAXIS Slim 全米株式の評価は？～NISA対応状況
非課税三点セット
つみたて投資枠
非対応
成長投資枠
対応
イデコ
非対応
eMAXIS Slim 全米株式の評価は？～パフォーマンス
設定から半年近くたちますが(2024/5月現在)トータルリターンは好調となっています。
トータルリターン
| 1ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本ファンド | 0.77％ | 29.85％ | — | — | — | 22.64％ |
| カテゴリ平均 | -0.03％ | 28.07％ | — | — | — | — |
SBI証券より
eMAXIS Slim 全米株式VSオールカントリー
全米株式とオールカントリーどっちにしたらいいのかなと迷っている方もいるかもしれません。
投資信託のウエルスアドバイザーより
eMAXIS Slim 全米株式 ＞ オールカントリー
全米株式設定来ではオールカントリーよりパフォーマンスは上になっています。
eMAXIS Slim 全米株式の評価は？まとめ
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全米株式
スリムシリーズ新規設定
コストは安定の0.09%ちょい5年前起点だと
VOO ＋54％
VTI ＋48％
らしいです。— ユージ＠節約投資ブロガー (@million_ryman) August 30, 2023
かつて全米株式に投資するかSP500に投資するかで結構議論が交わされていましたが結局どっちでもいいと結論されています。
ここ2，3年はSP500のほうが若干成績はいいようですが2024年は全米株式が好調です。
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