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日興アセットマネジメント社があたらしいレバレッジバランスファンドの登場を予告しています。
日興が新レバレッジバランスファンド？の登場を予告
新レバレッジファンドは2022年8月31日(水)の10時に発表されるとのことです。
SP500が100であと何かの指数が100となっています。
SP500となにかを半々で買ってそれに2倍のレバレッジをかけるということでしょう。
レバレッジをかけないということであればすでにSBIアセット社がSBI・iシェアーズ米国バランス(まるっと米国)というSP500とAGG(米国債)を半々で持つ投資信託を販売しています。
正直債券じゃないかなあと思うのですがそれではあまり面白くないのではとも思います。
何かしらの金ETFかなあと予想しておきます。
ブルームバーグより
参考までにGLD(SPDRゴールド・シェア)というETFとVOO(SP500)の5年間のチャートになります。
これらを半々に買って2倍すればVOOを超えるファンドになるかはわかりません笑
日興が新レバレッジバランスファンド？の登場を予告
日興アセットマネジメント社といえばかつて一世を風靡したグローバル3倍3文法ファンドやグローバル5.5バランスファンドを世に送りだしたレバレッジバランスファンドの老舗会社です。
個人的にはいまのところトータルリターンを見る限りレバレッジバランスファンドはうまく機能しているようには思えません。
米国長期金利がそろそろ天井かなあとおもって久しぶりにグローバル3倍と5.5を調べに行ったのですが、以前ほど日興アセットのHPでもアピールされている感はありません。
株100のファンドに対して下げに特に強いわけでもなく上げにもついていけていない。
あれこれやって株100より有意性がないならまったく意味がないのです。
新登場が予告されているファンドがSP500より有意に優秀なファンドになることを期待しています。
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