金のポートフォリオの運用報告と改訂。~債券投資家へ

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先月半ばからスタートしたいろんな投信を組み合わせた金のポートフォリオ。

運用報告と一部銘柄を追加したのでご報告です。

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金のポートフォリオの運用報告と改訂。~運用報告

金のポートフォリオの運用報告と改訂。~債券投資家へ

100万リーマン
投資リーマンX

うーーむ。

まったく資産が動いてないのもあるいみの奇跡だわね。

ハイインカムBDCファンドが少し頑張ってるだけで全体的に軟調でした。

ライバルのスリムSP500の一ヶ月トータルリターンが+11%らしいので完敗といった様相です。

金のポートフォリオの運用報告と改訂。~銘柄追加

いろいろな経済に関する情報や動向を見聞きしてあたらにこれらの二つの投資信託を追加することにしました。

ごちゃごちゃしすぎ。絶対部屋散らかってるタイプ。

SBI・iシェアーズ・米国バランス(2資産均等型)

SP500のETFと米国債券のETFを均等で買付投資信託化した商品です。

米国債券ETFであるAGGがリーマンショックやコロナショック時の水準まで下がっており投資妙味があると思い追加しました。

これの凄いところはとにかくコストが低いところ。

米国債券ETFにここまで低いコストで投資できるのはそうそうないのでは。

安定のSP500が半分なのもいいなあと思った次第です。株式の見通しはあまり良くないですがSP500は年末に向けて今よりは多少上なような気もします。

SBI・iシェアーズ・米国バランスの評価は?

野村中国債券ファンド

地域分散が趣旨。

でも中国株には手をだすのは厳しい。

よって債券にしようと。

いい感じでチャートも右肩上がりになっており、タイミングとしては悪くはないのではといった感じです。

野村中国債券ファンド

金のポートフォリオの運用報告と改訂。~債券投資家へまとめ

株式部門

  • 米国BDCハイインカムファンド
  • マニュライフ米国銀行株式ファンド
  • イーマクシスドローン
  • NASDAQ100トリプルマルチアイ
  • 日本リバーストレンドオープン
  • SBIまるっと米国(半分SP500)
  • 米国高配当株式インデックス

合計1,850円

債券部門

  • 日本債券ベアファンド(5倍型)
  • 野村中国債券ファンド
  • SBIまるっと米国(半分AGG)

合計2,250円

こんな感じで現時点で毎日積立設定しています。

気が付いたら債券の方が購入額が多くなっていました笑

オリジナルポートフォリオは当然のことながらサテライトでコア戦略はイデコでアイフリーナスダックとスリムSP500を積み立てています。

それだけでは退屈なので毎日金のポートフォリオはどうなったかなあという楽しみが増えています。

みなさまも打倒個別株投資家、ナスダック、SP500を掲げて作ってみるものいいかもしれません。

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