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- iFreeレバレッジ FANG+インデックスってどんな投資信託？
- メリット・デメリットは？
- 評判はどうなの？
こんな疑問を解消します。
iFreeレバレッジ FANG+インデックスはSBI証券で手数料無料で購入することが可能です。
本記事を参考にすると、iFreeレバレッジ FANG+の特徴が理解できます。
iFreeレバレッジ FANG+～FANG+指数とは？
iFreeレバレッジ FANG+はSBI証券で販売されている投資信託です。
SBI証券ではiFreeレバレッジ FANG+を100円から購入することが可能です。
またSBI証券では毎日100円自動的に購入するように設定することもできます。
iFreeレバレッジ FANG+は
NYSE FANG＋指数 構成10銘柄
- メタ
- アップル
- アマゾン・ドット・コム
- ネットフリックス
- アルファベット(googleの持ち株会社)
- AMD
- スノーフレーク
- エヌビディア
- テスラ
ツイッター- マイクロソフト
アリバババイドゥ
赤のアンダーラインの6銘柄は基本固定。残り4銘柄は下記スクリーニングで選定され計10種類の株で構成されるているNYSE FANG＋指数をベンチマークにしています。
・時価総額(35％)
・1⽇平均売買⾼(35％)
・直近12カ⽉株価売上⾼倍率(15％)
・直近12カ⽉売上⾼成⻑率(15％)
の4指標を括弧内の⽐率で加重平均し
てランキング化し、その上位4銘柄を
指数構成銘柄とする。
大和アセットマネジメント社の資料より
そこにレバレッジの仕組みを利用することで増えるときは2倍のパフォーマンスを得ることができます。
年に3、6，9，12月の計4回銘柄の見直しがされます。
これら10銘柄を等ウエートで投資することになります。
追記：2022年12月までは中国企業であるアリババ、バイドゥが構成銘柄でしたが見直しで除外されてあらたにAMDとスノーフレークが追加されました。かつてはツイッター社も構成銘柄でしたが除外されました。
iFreeレバレッジ FANG+～為替ヘッジは？
結論から言いますとiFreeレバレッジ FANG+は為替ヘッジありです。
レバレッジの掛かっていない通常のiFreeNEXT FANG+インデックスは為替ヘッジなしという違いがあります。
iFreeレバレッジ FANG+のメリットデメリット
メリット
iFreeレバレッジ FANG+のメリットは次の5つです。
- レバレッジの力でパフォーマンスが2倍
- 採用銘柄は米国の最強情報テクノロジー企業10社で構成されている。
- 円で投資できるのでドルを買う手間がない。
ではそれぞれ見ていきましょう。
1.レバレッジの力でパフォーマンスが2倍
iFreeレバレッジ FANG+は大和アセットマネジメントが設定した投資信託インデックスファンドシリーズです。
iFreeレバレッジ FANG+のすごいところは、レバレッジの力を使うことでパフォーマンスが2倍になるということです。
2.採用銘柄は米国の最強情報テクノロジー企業10社で構成されている。
日本人にももはや欠かせない製品を作っているアメリカ企業の中でもここ10年大きく米国株式市場を牽引してきた最強ともいえる10社で構成されています。
3.円で投資できるのでドルを買う必要がない。
iFreeレバレッジ FANG+は円で購入できるので円をドルに換える手間は掛かりません。
iFreeレバレッジ FANG+のデメリット
iFreeレバレッジ S&P500のデメリットがあります。
- アメリカの行動に株価が大きく左右される。
- 下がるときは2倍下がる。
- 実質コストが1%超と高い
解説していきます。
注意点①：アメリカFRBの行動に株価が大きく左右される。
FANG+のようなハイテクグロース株はFRBの政策金利が低いときは大いに伸びます。
現に2020年2021年は多いに株価が伸びました。
しかし、金融引締めに動いた2022年は大きくパフォーマンスを落としてしまいました。
注意点②下がるときは2倍下がる
レバレッジの仕組みは上がるときは2倍ですが下がるときも概ね2倍になります。
また、レバレッジ物には減価が付きまといます。
簡単に言うと仕組み上10%下げたものが元に戻るには10%以上の伸びが必要とされます。
注意点③実質コストが1%超と高い
レバレッジの仕組みなどがあるため実質コストが高めとなっています。
iFreeレバレッジ FANG+インデックスのまとめ
コロナ後の相場では巣ごもり需要をうまく取り込んで数千もある投資信託のなかでもトップクラスの成績を残した月もありました。
しかし、上記の通り2022年はFRBのインフレ対策の利上げによりトータルリターンが-50%以上を記録するなどリスクもとても大きいものになっています。
iFreeレバレッジ FANG+の構成企業はまさに私たちの生活の風景を変えてきましたし、これからも変えていく力を持っています。
米国株式市場はこれからもGAFAMNTを中心に超大型ハイテクグロース株が牽引していくと考える方はレバナスよりもこちらのiFreeレバレッジ FANG+インデックスのほうが投資効率は高まります。
NASDAQ90に期待する方はレバナスの方がいいでしょう。
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