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日興アセットマネジメント社がTracers S&P500トップ10インデックスという投資信託をリリースします。
この記事を読めばどのような投資信託かわかります。
Tracers S&P500トップ10インデックス～コンセプト
S&P 500®Top 10 指数（TTM、円建て）は、S&P 500 指数の中で時価総額で上位 10銘柄のパフォーマンスを測定する指数
S&P社公式HPより
時価総額加重平均タイプとのことです。
6月に構成銘柄の見直し、年4回比率の調整が行われるとのことです。
Tracers S&P500トップ10インデックス～為替ヘッジは？
為替ヘッジなし
Tracers S&P500トップ10インデックス～コスト信託報酬
コスト信託報酬年率 年0.10725％
圧倒的低コストになっています。
Tracers S&P500トップ10インデックス～構成銘柄
- マイクロソフト
- アップル
- エヌビディア
- アルファベット
- アマゾン
- メタ
- バークシャー
- イーライリリー
- ブロードコム
- VISA
公式の情報が乏しいのでSP500の現時点の時価総額をググってみました。
アルファベットやバークシャーは議決権の有無等で2タイプありますがどういう扱いかはわかりませんでした。
概ね上記の銘柄で間違いないでしょう。2024/4/30現在
運用開始時は去年の時価総額上位10だと思いますが6月の定期入れ替えで上記に近いものになると思います。
下の3つくらいは競争がとても激しいです。
バークシャーはかの有名なバフェットの投資会社。イーライリリーは肥満症治療薬で株価爆上げの製薬会社、ブロードコムは半導体、VISAはクレジット会社です。
Tracers S&P500トップ10インデックス～NISA対応状況
つみたて投資枠
非対応
成長投資枠
対応
イデコ
非対応
Tracers S&P500トップ10インデックス～パフォーマンス
参考
S&P社のファクトシートより
運用開始前です。
一応過去5年間のパフォーマンスは圧倒的です。
一定期間経過したら追記します。
Tracers S&P500トップ10インデックスの評価は？まとめ
集中投資型の新しい投資信託でした。
テックと勘違いしている人がいますがテックではありません。
あくまでSP500の中の時価総額の順で構成されるのでジャンルは限定されません。
銘柄数が少ないので基本的には高リスク投信ということになります。
ライバルはやはりアイフリーFANG+インデックスと米国大型テクノロジー株式ファンドになると思います。
コスト信託報酬はこれらに比べて圧倒的に低くなっており、ここまで低いと個別で株を保有しなくても投資信託の扱いの良さから選択肢になると思います。
投信のメリット
- 100円から積立可能
- 購入時ドル転不要
- 毎月定率や毎月定額取り崩しなど出口戦略が容易
等々です。(証券会社によりできることが違うので要確認)
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