iFreeActive EVの評価は？

投信ETFの評価

2021.11.222022.01.23

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基本的にインデックス投資がすき。～配当金生活をめざすためのブログへようこそ。当ブログでごゆっくりお過ごしください。

EV関連の投資信託について教えてください。

今回はEV関連のテーマ株投信であるiFreeActive EVについて内容を知りたい方へのアンサー記事になります。

iFreeActive EVの評価は？～コンセプト

日本を含む世界の「EV（電気自動車）」関連株式に投資し、信託財産の成長をめざします。

● 投資対象銘柄の中から、テーマ関連事業の売上高やテーマ関連事業売上高の総売上高に占める比率の見通し等を勘案し、10～20銘柄程度を組入銘柄として選定します。

iFreeActiveシリーズは多くて20銘柄と構成銘柄が少なくリスクとリターンが大きめのファンドになってます。(基本的に分散が少ないとハイリスクハイリターン)

1 テスラ　　　　　　　EV　　　　　　　　　　　　　10.0%
2 アルベマール　　　　リチウム
3 ＣＡＴＬ　　　　　　車載用電池
4 ネイハ・トゥオプー　衝撃吸収・遮音製品
5 アプティブ　　　　　制御システム・コネクタワイヤ

テスラが10％でほかは6%前後です。

3位と4位は中国のメーカーになります。

iFreeActive EVは2018年初めに設定と設定自体はそれなりに時代を先取りしています。

2年くらい不遇の時代が続きました。

コロナショック後はEVへのシフトが鮮明になり期待を集めて基準価格も急伸しています。

	1ヵ月	6ヵ月	1年	3年	5年	設定来
本ファンド	15.28％	33.78％	88.62％	41.78％	—	82.79％
カテゴリ平均	5.91％	8.29％	41.84％	16.79％	—	—

iFreeActive EVのトータルリターンです。

現時点において運用が非常にうまくいっており、1年トータルリターンが90％に迫っており投信のランキングでも上位5傑に入っています。

レバレッジの掛かってない投資信託でこの成績は驚異的ではないでしょうか。

iFreeActive EVの上位構成銘柄は定期的にチェックしてますが結構頻繁に入れ替わってまさにアクティブに運用されています。

運用上手を維持できるのか見守りたいと思います。