eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)の評価は?~資産1兆円の最強ファンドの今後は

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)の評価は? 投信の評価
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S&P500に投資する投資信託を教えてください!

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)ってどんな投資信託なの?という疑問を持つ方へのアンサー記事になります。

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)の評価は?~コンセプト

米国の株式に投資し、S&P500指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。

S&P500をベンチマークとするインデックスファンドです。

S&P500とはSP社が選出した米国株式市場の優良500社のことです。

為替ヘッジなしなので円安になれば為替差益、円高になれば為替損が発生します。

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)の評価は?~組み入れ銘柄

■組入上位10銘柄

銘柄国・地域業種比率
1 MICROSOFT CORP  ソフトウェア・サービス6.2%
2 APPLE INC テクノロジ・ハードウェア・機器6.2%
3 AMAZON.COM INC  小売3.8%
4 TESLA INC  自動車・自動車部品2.3%
5 ALPHABET INC-CL A  メディア・娯楽2.1%
6 NVIDIA CORP  半導体・半導体製造装置2.0%
7 ALPHABET INC-CL C  メディア・娯楽2.0%
8 META PLATFORMS INC-CLASS A  メディア・娯楽2.0%
9 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B  各種金融1.3%
10 JPMORGAN CHASE & CO  銀行1.2%
いわゆるGAFAMというメガテックに、半導体大手のNVDA、指数組入で話題になったTESLAが上位に来ています。

■組入上位10業種

業種比率
1 ソフトウェア・サービス13.7%
2 メディア・娯楽9.0%
3 テクノロジ・ハードウェア・機器7.9%
4 医薬品・バイオテクノ・ライフ7.0%
5 小売7.0%
6 半導体・半導体製造装置6.4%
7 ヘルスケア機器・サービス5.3%
8 資本財5.0%
9 各種金融4.7%
10 銀行4.0%
業種比率も金融・銀行を含めてバランスの良いものになっています。
ナスダックと比較されることもありますがSP500は各業種に広く分散されていることが特徴です。

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)の評価は?~パフォーマンス

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)の評価は?

理想的な右肩上がりのチャートです。

コロナショック後は前のペースの2倍で伸びてます。

世界の異次元緩和の影響と思われます。

トータルリターン

1ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
本ファンド 1.48% 15.38% 41.78% 21.14% 84.32%
カテゴリ平均 -0.63% 9.62% 33.31% 15.64%

コロナショック後の異次元緩和の影響もありトータルリターンも申し分ありません。

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)の評価は?~信託報酬コスト

信託報酬 (税込)/年

0.0968%以内

SP500指数に投資するインデックスファンドとして圧倒的に低コストです。

S&P500をベンチマークする類似のインデックスファンドがslimシリーズより低コストで登場した場合対抗値下げが行われることがあります。

eMAXIS Slimシリーズ・・・業界最低水準の運用コストを将来にわたってめざし続けるファンドシリーズです。類似投信のコストに合せてコストを下げた実績があります。ただし、絶対的な保証ではありません。

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)の評価は?~まとめ

S&P500にトップクラスに安いコストで投資できるのがeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)です。

米国の厳選された優良500社で構成されているだけあって、指数としても圧倒的に優秀です。

ペニー株やまだまだこれからという小型株は含まれていませんがそれゆえに安定感があります。

かの有名なバフェットも妻にSP500で運用するようにと遺言したとも伝えられています。(解釈については諸説あり)

純資産総額が1兆円に迫っているのも納得の投資信託です。

イーマクシスslimシリーズ

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