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ニッセイアセットマネジメント株式会社がSOX指数に連動する投資信託「<購入・換金手数料なし>ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株)」を新規設定するとのことです。
どのようなファンドか知りたい方へのアンサー記事になります。
ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株)の評価は?~コンセプト
SOX指数とは
正式名称を「PHLX SEMICONDUCTOR SECTOR指数」といい、米国上場の主要な半導体関連30銘柄で構成されている株価指数です。
「フィラデルフィア半導体株指数」とも呼ばれており、半導体の設計や製造、流通、販売などを手掛ける銘柄で構成されています。
ニッセイアセットマネジメント社HPより
半導体に特化したテーマ型の株価指数でわずか30銘柄で構成されています。
少数銘柄かつテーマ型ということでリスクは高めとなります。
主に現物株式を用いて指数に連動したパフォーマンスを目指す投資信託となっています。
ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株)の評価は?~為替ヘッジ
為替ヘッジなし
円安になれば保有資産価値が増え、円高になれば保有資産が目減りする為替変動の影響を受けます。
ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株)の評価は?~コスト
信託報酬 年率0.1815%
半導体関連のテーマ型投信はあるにはあるのですが高コストのものが多いです。
圧倒的に低コストで同種の投信としては最安と言える水準になっています。
SBI証券の「投信マイレージサービス」
ポイント付与率 月間平均保有額に対し年率0.05%
SBI証券×三井住友カード
三井住友カード(NL) カード積立0.5%還元
三井住友カードゴールド(NL) カード積立1%還元
auカブコム証券×au PAYクレジットカード
au PAYクレジットカード カード積立1%還元
ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株)の評価は?~新NISA対応状況
非課税3点セット
つみたて投資枠
非対応
成長投資枠
対応
イデコ
非対応
新NISA成長投資枠適格となっています。
ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株)の評価は?~上位構成銘柄
■上位銘柄
銘柄名 通貨 比率
INTEL CORP 米ドル 8.3%
TEXAS INSTRUMENTS INC 米ドル 7.8
ADVANCED MICRO DEVICES INC 米ドル 7.8
BROADCOM INC 米ドル 7.4
NVIDIA CORP 米ドル 7.1
MICRO E-MINI NASDAQ 100 FUTURES 202312 買 米ドル 4.9
MICRON TECHNOLOGY INC 米ドル 4.1
ANALOG DEVICES INC 米ドル 4.0
NXP SEMICONDUCTORS NV 米ドル 3.9
QUALCOMM INC 米ドル 3.9
組入銘柄数 31
運用報告書より2023年9月20日現在
ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株)の評価は?~パフォーマンス
トータルリターン
1ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本ファンド | 15.49% | 12.07% | — | — | — | 32.89% |
2023年に入ってリターンは絶好調が継続しています。
ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株)の評価は?まとめ
ニッセイから低コスト投資信託もう1本、〈購入・換金手数料なし〉ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株)。SOX指数とは米国上場の主要な半導体株30銘柄入り。好きな人には嬉しいだろうが明後日の方向に来た感w これと似た指数のレバ3倍海外ETF〈SOXL〉が一部に支持されとりますが…。 pic.twitter.com/QfFIDzKAWE
— 綾小路麗香/マネー編集者 (@reika_amoney) April 8, 2023
EVからビットコイン、2023年からはAIと半導体の話題は尽きることなくどんどん進化していてる印象です。
特にAIは計算力がものをいうのでGPUを中心に需要は旺盛なのが続くかもしれません。
ただし半導体は世界で巨額の投資で工場建設がすすんでおり在庫がだぶついたら大赤字にあるリスクも内包しています。
ハイリスクハイリターンになります。
超低コストでSOX指数に投資することが可能になったのは素晴らしいことであり半導体投信の本命になると思います。
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