グローバル・フィンテック株式ファンドの評価は?

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グローバル・フィンテック株式ファンドってどんな投資信託なんですか?

今回はこのような疑問を持つ方へのアンサー記事になります。

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グローバル・フィンテック株式ファンドの評価は?~コンセプト

世界の株式の中から主にフィンテック関連企業の株式などに投資します。今後の成長が期待されるフィンテック関連企業の株式に投資することにより中長期的な信託財産の成長を目指します。

グローバル・フィンテック株式ファンドの評価は?~構成銘柄

<組入上位10銘柄>(銘柄数:42銘柄)
銘 柄 名通 貨国・地域名業 種比率
1 COINBASE GLOBAL INC -CLASS A アメリカドルアメリカ各種金融8.3%
2 SQUARE INC – A アメリカドルアメリカソフトウェア・サービス8.1%
3 ZILLOW GROUP INC – C アメリカドルアメリカメディア・娯楽6.1%
4 SHOPIFY INC – CLASS A アメリカドルカナダソフトウェア・サービス6.0%
5 ADYEN NV ユーロオランダソフトウェア・サービス4.6%
6 OPENDOOR TECHNOLOGIES INC アメリカドルアメリカ不動産3.8%
7 SEA LTD-ADR アメリカドルシンガポールメディア・娯楽3.6%
8 TELADOC HEALTH INC アメリカドルアメリカヘルスケア機器・サービス3.5%
9 TWILIO INC – A アメリカドルアメリカソフトウェア・サービス3.5%
10 UIPATH INC – CLASS A アメリカドルアメリカソフトウェア・サービス3.5%
2021/10/29現在月報より

グローバル・フィンテック株式ファンドの構成上位銘柄です。

仮想通貨を取り扱うコインベースがトップに来ています。

スクエア、シー、ショッピファイ、など中長期的にバガー、ツーバガー狙いが期待される好戦的な銘柄で構成されています。

グローバル・フィンテック株式ファンドの評価は~為替ヘッジは?

結論から言いますとグローバル・フィンテック株式ファンドは為替ヘッジありなしが選べます。

グローバル・フィンテック株式ファンドの評価は?~運用担当

アーク・インベストメント・マネジメント・エルエルシーが投資助言をしています。

あの有名なキャシー率いるARKです。

間接的にARKに投資しているとも言えます。

グローバル・フィンテック株式ファンドの評価は?~トータルリターン

グローバル・フィンテック株式ファンドの評価は?

2020年の終わりまでは非常に好調でした。

しかし、2021年は全く成績を残せませんでした。

トータルリターン

1ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
本ファンド -11.45% -3.80% 4.86% 29.99% 230.01%
カテゴリ平均 -1.79% 6.16% 25.13% 15.26%

トータルリターンもダメダメな状況になっています。

グローバル・フィンテック株式ファンドの評価は?まとめ

◎今後の見通し
テクノロジーによって実現したイノベーションや費用曲線の低下に伴う特定のデフレ要因は、中長期的にフィンテッ
ク企業の売上高や生産性、収益力を押し上げると考えられます。これらの企業は、モバイル決済・機器、AI(人工知
能)、クラウド、ブロックチェーン技術などに基づく戦略を土台に従来以上に利益を上げると予想されます。
当ファンドは、金融サービスとテクノロジーの融合を十分に活かし、グローバル経済におけるあらゆる取引に衝撃を
与えることを模索している銘柄を選好していく方針です。

2021/10/29マンスリーレポートより

グローバル・フィンテック株式ファンドの今年の成績は散々なものでした。

フィンテックという分野の投資トレンドの旬が終わった可能性もあります。

テーマ株投信の宿命でもあります。

しかし、レポートにあるように通貨のデジタルへの移行や決済方法の革命、Eコマース、仮想通貨などはまだ世界の風景を変えるとまでは行ってません。

まだまだこれからと考えることもできます。

チャートの形的には1年間ヨコヨコが続いているので貯めたパワーで上に抜ける可能性もあります。

今年は振るわなかったですが実績はありますので、フィンテック分野に期待を持つ方には有望な投資信託ではないでしょうか。

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