JEPI、JEPQが新NISA不採用。ありがとうそしてさようなら

JEPI、JEPQが新NISA不採用。ありがとうそしてさようなら 資産運用
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ユージ
ユージ

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JEPI、JEPQから配当金を頂きましたのでご報告です。

JEPIの評価は？～成長と高配当の両取をめざすアクティブETF

JEPQの評価は？～ナスダック100ベースの高配当ETF

JEPI、JEPQから配当金を頂きました。

JEPI　1株0.35892ドル　↓

直近配当利回り（税込）
7.95%

JEPQ　1株0.41766ドル　↑

直近配当利回り（税込）
10.24%
ブルームバーグより2023年11月18日

となっています。

JEPQは原指数であるNASDAQが好調である影響か配当も好調を維持しています。

JEPIも配当利回りは一見すると悪くないですが年初来トータルリターンは6.62%で微妙となっています。

JEPI、JEPQが新NISA不採用。ありがとうそしてさようなら

当ブログでも成長する高配当として早くから注目していたのですがこのたびSBI証券から発表された新NISA成長投資枠対象海外ETFのラインナップにありませんでした。

SBI証券以外でも2023年11月現在で新NISA成長投資枠でJEPI、JEPQを購入できるところは見つけきれませんでした。

というわけで現行NISAで保有してるJEPI以外は12月の年内最後の配当権利を獲得したら売却しようと考えています。

新NISA枠を速攻で使える方はともかく僕のように年収が全国平均レベルだとそれはとても無理。

あえてJEPIやJEPQに投資して税金2割とられるのは非合理的だと思います。

個人的見解では2023年はJEPQが好調といっても原指数のQQQに比べて年初来トータルリターンが15%近く劣後しており投資有効性に若干の疑問があったので撤退もよしかなという感じです。

Xでたびたびポストしてますが僕はインデックス積立+高配当個別株orETF戦略です。

金融政策等により安値になっていると考えられる個別配当株でも探して購入したいと思っています。

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