eMAXIS Slim 先進国株式インデックスの評価は?

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eMAXIS Slim 先進国株式インデックスの評価は? 初心者
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米国株で配当金生活をめざすためのブログへようこそ!当ブログでごゆっくりお過ごしください。

私先進国株式に投資したいんです。なにかよさそうなインデックスファンドありますか?

今回はこのような疑問を持つ方へのアンサー記事になります。

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eMAXIS Slim 先進国株式インデックスの評価は?~コンセプト

日本を除く先進国の株式市場の値動きに連動する投資成果をめざします。

日本を除くというのがポイントでしょうか。

ベンチマーク

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとします。

eMAXIS Slim 先進国株式インデックスの評価は?

米国株だけで7割を占めています。

この比率だと米国株以外の国の株価がeMAXIS Slim 先進国株式インデックスに与える影響はほとんどないでしょう。

米国株とヨーロッパ株を7:3で保有してると考えるほうが正しいと思います。

組入上位通貨比率

1 アメリカドル72.2%
2 ユーロ10.7%
3 イギリスポンド4.6%
4 カナダドル3.5%
5 スイスフラン3.0%
6 オーストラリアドル2.3%
7 スウェーデンクローネ1.2%
8 香港ドル1.0%
9 デンマーククローネ0.8%
10 シンガポールドル0.4%

eMAXIS Slim 先進国株式インデックスの評価は?~為替ヘッジは?

為替ヘッジなしです。

円安になれば為替差益が狙え、円高になれば為替差損になります。

eMAXIS Slim 先進国株式インデックスの評価は?~コストは?

日々の純資産総額に対して、年率0.1023%(税抜 年率0.093%)以内をかけた額。
現在は米国株が人気ですが、かつてeMAXIS Slim 先進国株式インデックスは圧倒的低コストが売りで売り上げランキングでもトップクラスに常時いました。
現在でもトップ10に常在する人気ファンドです。

eMAXIS Slim 先進国株式インデックスの評価は?~パフォーマンスは?

eMAXIS Slim 先進国株式インデックスの評価は?~パフォーマンスは?

レバレッジファンド程ではないですが緩やかに穏やかに伸びています。

単純にチャートの形だけ見ると、異次元緩和がなくても15,000円台にあったのではないでしょうか。

トータルリターン

1ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
本ファンド 7.31% 13.25% 53.10% 19.77% 93.99%
カテゴリ平均 6.67% 10.28% 48.54% 16.52%
1年トータルリターンが50%を超えてとても優秀な結果になっています。

eMAXIS Slim 先進国株式インデックスの評価は?まとめ

2017年ころはニッセイ先進国株式ファンドとのし烈なコスト下げ競争で最も注目されていたファンドです。

先ほど述べたように最近は米国株最強説が強くほとんど聞かなくなりましたが売り上げも多く人気と実力を兼ね備えたファンドだと思います。

やはり米国株一本集中はどうもなあという方や、ヨーロッパ企業の将来的な成長に期待する方に適したファンドと言えるのではないでしょうか。

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