auAM Nifty50インド株ファンドの評価は？ - JEPQ全力万太郎の投資ブログ

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auAM Nifty50インドファンドってどんな投資信託なの？という方へのアンサー記事になります。

auAM Nifty50インド株ファンドの評価は？～コンセプト

基準価額がNifty50指数（配当込み）を円換算した値動きに概ね連動することをめざします

SBI証券より

インドのナショナル証券取引所に上場する銘柄を対象として、時価総額、流動性等から一定の基準を満たした50銘柄で構成される指数です。

時価総額加重平均方式とのことです。

為替ヘッジなし

円安になれば保有資産価値が増え、円高になれば保有資産が目減りする為替変動の影響を受けます。

信託報酬 (税込)/年　~~0.539％~~　年率0.297％

インドNIFTY50ライバルインデックスファンドに対抗して信託報酬が最安水準になっています。

月間平均保有額に対し年率0.05％

つみたて投資枠

非対応

成長投資枠

対応

イデコ

非対応

設定来右肩上がりとなっており運用は順調の様です。

	1ヵ月	6ヵ月	1年	3年	5年	設定来
本ファンド	1.43％	13.37％	—	—	—	15.69％
カテゴリ平均	1.05％	15.47％	—	—	—	—

SBI証券より

投資信託のウエルスアドバイザーより

僕が株式投資のベンチマークと考えるオルカンとの比較。

相関性が高いとも言えないチャートになっています。

よって両方積立することに意味はあると思います。

【インド人口が世界一に国連推計】https://t.co/dEFyqsS4hB

— Yahoo!ニュース (@YahooNewsTopics) April 19, 2023

auAM Nifty50インドファンドでした。

インド投信はずっと前からあるにはあったのですが高コストかつアクティブファンドばかりでした。

そんな中ありそうでなかったコストが低めのNifty50インデックス連動投信がついに登場ということで人気が出そうです。

Nifty50連動投信としては業界最低水準のコストになっています。

auAMはコスト信託報酬に敏感で他社の同等ファンドが低コストで設定されたら対抗下げを実施することも多いようです。

米国や中国などの大国とも独特の距離感をもつ国家であり人口もとてつもなく多いので成長が続いていくと思われます。

インドに投資信託を通して手軽に投資したいという方には有力な選択肢になると思われます。

ユージ

コストも十分低くなりサテライトとしてありだと考えます。