ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド(予想分配金提示型)の評価は?

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ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド(予想分配金提示型) 投信の評価

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ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド(予想分配金提示型)ってどんな投信信託なんですか?

今回は、ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド(予想分配金提示型)をよく知りたい方へのアンサー記事になります。

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ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド(予想分配金提示型)の評価は?~ベイリー・ギフォード社とは?

1908年、同社はスコットランド・エディンバラで創業して以来、100年以上にわたり「長期投資の哲学」に基づき、
グローバル株式投資において運用実績を積み上げるとともに、各国の年金基金などの機関投資家から資産運用を任されてきました。
-「長期の視点で高い成長が期待される銘柄を辛抱強く保有する」-
そのような信念を持ち続けてきた同社の運用戦略を活用する投資信託を皆さまにお届けいたします。

スコットランドで創業した100年以上存続する会社とのことです。

各国の年金運用を委託されている、実績のある会社みたいです。

ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド(予想分配金提示型)の評価は?~構成銘柄

組入銘柄上位10位(株式・REIT)

(2021年07月30日)

順位 銘柄 業種/セクター 組入比率
1位 MODERNA INC アメリカ ヘルスケア 9.80%
2位 ASML HOLDING NV オランダ 情報技術 7.60%
3位 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 台湾 情報技術 6.00%
4位 MERCADOLIBRE INC ブラジル 一般消費財・サービス 4.90%
5位 DEXCOM INC アメリカ ヘルスケア 4.80%
6位 ILLUMINA INC アメリカ ヘルスケア 4.70%
7位 TESLA INC アメリカ 一般消費財・サービス 4.40%
8位 NIBE INDUSTRIER AB-B SHS スウェーデン 資本財・サービス 4.10%
9位 ORSTED A/S デンマーク 公益事業 3.90%
10位 UMICORE ベルギー 素材 3.70%

ヘルスケア関連の構成比率が高いのが特徴ではないでしょうか。

ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド(予想分配金提示型)の評価は?~パフォーマンス

ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド(予想分配金提示型)の評価は?

キレイな右肩上がりのチャートになっています。

相場が不安定で各ファンドが苦戦している中、5月以降もしっかり伸びているところが素晴らしいと言えるでしょう。

ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド(予想分配金提示型)の評価は?

ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド(予想分配金提示型)の評価は?まとめ

ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド(予想分配金提示型)でした。

構成銘柄が33銘柄と少なくなかなかアクティブなファンドだなというのが感想です。

一般的に組み入れ銘柄が多くなるとパフォーマンスもインデックスに近くなり成績も凡庸になりがちです。

逆に組み入れ銘柄が少なくなるとインデックスに対してアウトパフォームする可能性も大きくなります。

リスクも大きくなりますが・・・。

個別銘柄では、新型コロナウイルスのワクチン開発などを行っているバイオテクノロジー企業の「MODERNA INC」や医療機器
メーカーの「DEXCOM INC」などが上昇しました。
投資行動では、緑内障治療用の医療器具の開発などを手がける「GLAUKOS CORP」を全売却しました。

2021年7月30日の最新の月報によるとこのように積極的に銘柄選定及び売買を行っているようです。

現時点では運用もかなりうまくいってるみたいです。

唯一の欠点は大手ネット証券会社でベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド(予想分配金提示型)の取り扱いがないという点でしょう。

一番身近なところでも三菱UFJ銀行といった感じです。

予想分配金提示型ではないベイリー・ギフォード インパクト投資ファンドは大手ネット証券でも取り扱っています。

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