トレーサーズオルカンがスリムオルカンに勝利！指数の商標使用料や隠れコスト？

資産運用

2023.06.07

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ユージ

基本的にインデックス投資がすき。～配当金生活をめざすためのブログへようこそ！当ブログでごゆっくりお過ごしください。

スリムオルカンよりさらに低コストを謳い颯爽と登場したトレーサーズオルカン。

注目の一ヶ月トータルリターンが判明しましたのでご報告です。

トレーサーズオルカンがスリムオルカンに勝利！【トータルリターン】

＋4.64％

信託報酬 (税込)/年　0.05775％

SBI証券投信マイレージ　月間平均保有額に対し年率0.0175％

＋4.61％

信託報酬 (税込)/年　0.1133%以内

SBI証券投信マイレージ　月間平均保有額に対し年率0.0415％

上記のような結果になりました！

たった一ヶ月ですがトレーサーズオルカンがトータルリターンでスリムオルカンに勝利しました。

Tracers MSCIオール・カントリー・インデックス（全世界株式）はスリムオルカンより安い信託報酬ということで注目を集ました。

しかし、指数の商標使用が信託報酬に含まれないということで物議を醸しました。(スリムオルカンは含まれてるらしいく追従なし)

一般的にはトータルリターンはコストも勘案されるので隠れコストなどを含めた全体像を反映してると思われます。(違ったらコメント欄で教えてください！)

トレーサーズオルカン、全世界株式を対象とした投資信託として悪くない出来に仕上がってる模様です。